一家三口其樂融融。守在門外的馬王爺終於鬆了一口氣。而小寶擔心馬王爺的傷勢，馬王爺眼含熱淚從懷裡掏出一直準備著的米糖，兩人吃的津津有味，此時，郁蘭亭把自己是共產黨的身份告訴了方天海，她來雲南的任務是協助國民黨守住雲南，守住這條滇緬公路。而方天海不僅沒有責怪她，郁蘭亭覺得小寶呆在雲南太危險，讓馬王爺送他去新加坡。母子倆剛見面又要分開，十分不捨，郁蘭亭總感覺自己身處亂世，這或許是他們見的最後一面。

因為黑田研製出一種讓人沒有回憶，沒有情感，可以把人變成野獸的藥劑。而特派員，便是這個藥劑的第一個案例。但是立花並不相信這藥物的作用如此強大，他希望讓方天海做內應，兩人因此產生爭執。洪少春把佐藤手中有玉象的事透露給立花，並告訴他自己是方天海的手下。

佐藤和黑田一起帶著特派員和兩個手下朝情報站方向走去，情報站的辦公室里三個女人正談笑風生，並沒有意識到危險正在向她們一步步靠近。