抗日戰爭爆發後，在南洋華僑領袖陳嘉庚的號召下，僑居海外的華人組成“南洋華僑機工隊”，在滇緬公路上當司機、維修工，投身抗日救亡運動。本劇故事就以此歷史背景展開。

1939年的新加坡，大街小巷都有愛國學生在遊行，喊著“回鄉救國，共赴國難”的口號。混入日本人內部的國民黨軍官 方天海趁亂將日本間諜殺死。

花花大少 方千樹被未婚妻樊星采當街舉著菜刀“追殺”，正當他們力竭坐下來休息時，突聞有人大喊“殺人了！站住！”一名身穿風衣的男子從他們身邊逃過，樊星采不假思索將手中的菜刀飛出，但那男子顯然身手高超，反手接住菜刀，又將菜刀甩了回來。微微一轉頭間，樊星采發現此人好像是方千樹失蹤多年的哥哥方天海。

方天海擺脫追兵回到日軍指揮部，他說威脅、毆打、刺殺都用遍了，但都阻止不了那些南洋華僑的回國熱潮。日軍指揮官對方天海說中國確實已經到了危亡之際，通往中國的所有通道都被日軍所控制，唯一剩下的只有這條滇緬公路。

方千樹的父親想讓兒子回國去滇緬公路當機工，方千樹為了打消父親的念頭，甚至慫恿他的女朋友們偷家裡的錢，當她們被家人抓到後供詞居然出奇一致，都說是要和方千樹私奔。方父稱自己的臉都被這個兒子丟盡了。

方父對兒子說滇緬公路連線著雲南和緬甸，只要這條路暢通，那么送到前線的物資就會不斷，只要物資不斷，這仗就能堅持打下去，只要堅持早晚會把日本人趕出中國去。

被逼無奈方千樹跟著樊星采一起報名回國，遇到雲南國民政府派到南洋來的辦事員洪少春，他為了滿足貪念答應幫樊星采隱瞞女兒身身份。

方千樹和樊星采來到雲南昆明，原以為只是來開開車很安全，在看到前線的水深火熱時方千樹就開始打退堂鼓了，但樊星采因為父母都死於日本人之手，抗日情緒高漲。

方天海殺以日軍新加坡行動組成員身份來到昆明找到日軍大尉立花一介報到，立花一介不相信一個中國人對帝國的忠誠，他下令殺了方天海，但方天海說他知道南洋機工的住處，只要把這些南洋過來的司機殺了，滇緬公路就形同虛設。

軍統中尉 郁蘭亭假扮日本少佐 佐藤次郎，說是總部派來負責特高課的全部工作。郁蘭亭和方天海實為一對戀人，他們聯合上演一出刺殺陳嘉庚的好戲，騙過立花一介，企圖將特高課在昆明的力量一網打盡，任務很順利，卻唯獨逃脫了立花一介一人。郁蘭亭下令封鎖全城搜捕立花一介，絕不能讓他逃出城去，但方天海說如果他是立花一介一定會孤注一擲，玩把大的，將功贖罪。

洪少春因為收受賄賂被開除了，他和方千樹一起被帶到了汽車修理廠，樊星采則去了醫院幫忙。

真正的佐藤少佐跳傘逃過一劫已經來到昆明，在這裡將會展開一場驚險無比的對決。